SOMMAIRE
- Le marché de la santé en Pologne
- Le marché de la santé en Roumanie
- Visionnez le webinaire d’informations
La Pologne et la Roumanie sont des marchés de proximité dont les systèmes de santé sont en pleine mutation :
- Les projets nécessaires de construction et rénovation d’infrastructures de santé se multiplient ;
- Les deux pays bénéficient de fonds européens pour soutenir leurs investissements ;
- Le secteur des soins de santé privés connait une très forte croissance ;
- Les solutions de e-santé commencent à émerger, telles que la télémédecine et la digitalisation des données de santé.
LE MARCHE DE LA SANTE EN POLOGNE
La modernisation et l’augmentation de l’efficacité des hôpitaux sont des sujets prioritaires pour la Pologne. Entre 2021 et 2029, le pays consacre 8,7 Mds EUR à un « fonds médical ». Celui-ci comporte une section infrastructures stratégiques doté de plus de 2 Mds EUR pour les hôpitaux nationaux et en particulier les services d’oncologie, pneumologie et pédiatrie ainsi qu’une section modernisation des établissements de santé disposant de 1,5 Mds EUR. La Pologne a également mis en place un Plan National de Reconstruction avec plus de 4,5 Mds EUR consacrés à la santé et en particulier aux infrastructures de soins spécialisés et infrastructures de santé de niveau départemental, à la transformation digitale et à la R&D.
En parallèle, le secteur privé des soins de santé a connu une forte croissance et contribue à l’amélioration des soins des Polonais. Aujourd’hui il y a plus de 3 M de contrats d’assurances médicales privées contre seulement 1,4 M en 2015. Le marché des services privés de santé est estimé à 17,8 Mds EUR d’ici 2024.
Enfin, la Pologne a connu une digitalisation rapide de son système de santé ces dernières années. Les dossiers médicaux des établissements de soins de santé et des médecins sont électroniques depuis 2019 et, depuis 2020, seules les e-prescriptions sont autorisées (quelques exceptions existent). Le pays a instauré un système d’information médicale en juillet 2021 où se font tous les échanges de dossiers médicaux dorénavant. Aussi, la télémédecine a été rapidement adoptée et ce marché devrait croître de 29% d’ici 2023 et atteindre 33,5 M EUR.
LE MARCHE DE LA SANTE EN ROUMANIE
Les besoins principaux concernant les infrastructures de santé roumaines sont la construction et la rénovation des établissements. En effet, seulement un hôpital public a été construit ces 30 dernières années et la majorité des infrastructures hospitalières publiques sont vétustes. Afin de développer l’infrastructure hospitalière, près de 2 Mds EUR du Plan National de Relance et de Résilience seront consacrés à la construction de nouveaux bâtiments et à l’acquisition d’équipements médicaux. Le pays a également mis en place un Programme Opérationnel Santé 2021-2027 allouant plus de 4,5 Mds EUR aux acteurs publics. Les projets les plus emblématiques de ce programme sont les trois hôpitaux régionaux multidisciplinaires de plus de 500 lits chacun prévus à Iasi, Cluj-Napoca et Craiova.
Le secteur privé des soins de santé est en plein essor en Roumanie et a connu un record de 3,4 Mds EUR en 2021. Les dix premières entreprises fournissant des services médicaux privés représentent près de 22% de la valeur de ce marché. De plus, ces entreprises investissement massivement : les deux plus grands acteurs, Regina Maria et MedLife, disposent respectivement d’un budget de 20 et de 100 M EUR d’investissement pour l’année 2022.
La Roumanie en est à ses débuts concernant la digitalisation de son système de santé. La pandémie de Covid-19 a accéléré le processus d’adoption de la télémédecine par la population et un projet de loi encadrant les procédures médicales permises en téléconsultation (établissement d’un diagnostic, interprétation de résultats d’examen, suivi du patient) est en cours. Afin d’accompagner la transformation digitale, le Plan National de Relance et de Résilience alloue 400 M EUR aux investissements dans l’infrastructure informatique des établissements publics de santé et aux solutions de télémédecine et systèmes mobile de monitoring de patients.
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